在利率市场化持续推进的背景下,银行利润增速出现下滑;部分银行利润更是出现下滑,江阴银行净利润已连续三年下跌。

  2016年江阴银行净利润约为7.78亿,同比下跌近4.5%;江阴银行净利润的下滑与净息差持续收窄有关;2016年其净息差较2014年减少0.61个百分点。此外,江阴银行不良贷款率持续上升,不良贷款余额也超过12亿。更值得关注的是,即便较上年有所降低,江阴银行的人均员工费用仍然维持在约35万元的水平。

  净息差收窄,江阴银行净利润连续三年下跌

  据财报,2016年江阴银行总营收约为24.69亿,同比下跌1.39%;净利润约为7.78亿,同比下跌4.49%。这是江阴银行净利润连续三年出现的下跌;2016年净利润与2013年9.99亿的净利润相比下跌22.19%。下图为面包财经根据江阴银行财报绘制的其总营收与净利润:

  江阴银行利润的下跌与其主营收入—利息净收入的下跌有很大的关系;2016年江阴银行利息净收入为22.61亿,与上年相比下跌4.59%。而利息净收入的下滑与净息差的收窄有关。2016年其净息差为2.34%;与2015年相比减少了0.43个百分点;与2014年相比,净息差更是收窄了0.61个百分点。

  除了利息净收入减少外,其手续费及佣金净收入也在下跌;2016年江阴银行手续费及佣金净收入为4962万元,同比下跌7.87%;该收入在总营收的比重也下跌到2%。据中信建投研报称,据统计2015年底16家上市银行非息收入占比平均为25.55%,远高于江阴银行。此外,2016年江阴银行2016年的成本收入比为35.96%,较2015年上涨4.37个百分点;回到2014年的水平。

  不过从其季度净利润来看,2016年第四季度,江阴银行净利润为2.67亿,与第三季度的1.48亿相比,净利润环比上涨了80.28%。且其第四季度净利润也远高于该年第一和第二季度净利润。

  不良贷款率持续上升,不良贷款超12亿

  江阴银行净利润下跌的同时,不良贷款率却在上升;江阴银行在财报中称,2016年持续提升风控能力,扎实防控信贷风险,千方百计清降不良贷款。

  2016年江阴银行不良贷款率为2.41%,与2015年相比上升0.24个百分点;与2014年相比,上升0.5个百分点。

  2016年江阴银行贷款总额为525.26亿,按此计算,2016年其不良贷款余额为12.68亿,而上年底,这一数字为10.82亿;同比上涨了17.19%。而在2013年底江阴银行不良贷款余额还仅为5.27亿,2016年底的不良贷款余额已较2013年上涨了7.41亿,涨幅高达140.6%。下图为面包财经根据江阴银行财报绘制的其历年不良贷款余额:

  2016年江阴银行共计提资产减值损失7.14亿,比上年增加0.22亿,同比增长3.21%。不过,值得注意的是,江阴银行2016年底的不良贷款率较该年三季度末的2.42%出现下跌。2016年江阴银行的拨备覆盖率也出现轻微上涨达到170.14%。

  银行仍是高收入群体:江阴银行人均员工费用达35万

  近日,银行业协会发布了《中国上市银行年报研究2016》,该报告称,随着中国经济迈入下行周期,在风险攀升、息差收窄、监管趋严等影响下,上市银行的净利润增速大幅下降,不良贷款率显著上升;与此同时,上市银行的人均薪酬出现了不同程度的下降。

  据证券日报报道,2016年上半年农业银行、建设银行和工商银行的人均薪酬较2015年同期均出现下降;其中,该年上半年平安银行的人均薪酬降幅甚至超过10%。

  江阴银行也不例外;据财报,2016年江阴银行关键管理岗位的人员薪酬为1047万,与2015年相比减少23万。此外,2016年江阴银行员工总数为1419人,与2015年的1313人相比增长了8.07%;但该年其员工费用为49577万元,同比仅增长6.10%;员工费用增速低于员工人数增速。但即便如此,按其在职员工人数计算,2015年其人均员工费用为35.58万元,2016年人均费用为34.93万元。

  近年来,银行利润高速增长的时代逐渐结束;即便如此,银行员工的平均收入其实仍然处于相对较高的水平。